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卖给中国,一吨铁矿石毛赚120美元!进口铁矿石价格为何“一飞冲天”?

一吨铁矿石,从巴西或澳大利亚开采出来,再运输到中国,成本是多少?

答案是仅仅30-40美元左右。

但日前,中国进口铁矿石价格突破每吨155美元,创下8年新高。这意味着,外国矿山卖一吨铁矿石给中国企业,可毛赚约120美元,3-4倍于其成本。

超额利润大幅提高了外国矿业巨头的业绩,淡水河谷三季度利润大幅上涨至62.24亿美元,为2013年第四季度以来的最高值。但这却让本已利润不高的中国钢铁行业倍感压力。铁矿石价格为何出现异动?

“疯狂的石头”又来了!

今年以来,铁矿石价格连续上演“疯狂的石头”行情。

在今年9月中旬,中国进口铁矿石(62%品位)价格大幅攀升至每吨128.9美元的高点后,铁矿石价格大致在每吨110-120美元间波动。12月初以来,铁矿石价格再现一波大涨。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师,李新创今天在“中国节能协会冶金工业节能专业委员会第四次会员代表大会”指出,中国铁矿石价格指数CIOPI(TFe62%)已从春节后低点的79.5美元/吨上涨至近期高点的155美元/吨左右,涨幅高达95%以上,创8年新高。

同期,铁矿石期货价格突破1000元/吨,也创上市以来新高。有业内人士感叹,铁矿石已经变金矿了。今年黄金价格尚有涨跌波动,但铁矿石价格基本保持上涨态势。

铁矿石价格暴涨对下游钢铁行业来说影响巨大。中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期,使得行业运行风险进一步加大,不利于产业链供应链稳定。

为此,骆铁军日前与铁矿石巨头力拓(Rio Tinto)铁矿市场营销副总裁方睿思(Simon Farry)以及铁矿中国总经理陈胜等举行视频会议,就近期铁矿石市场快速上涨、完善定价机制和力拓的生产与销售情况等进行了交流。

铁矿石价格为啥大涨?

首先是供需偏紧。

来自中国的强劲需求依然铁矿石价格上涨的基础。

从疫情打击中率先恢复的中国经济对钢铁产品的需求量大增,从而推升对钢铁原材料铁矿石的需求。

李新创指出,1-11月,我国生铁产量81290万吨,同比增长4.2%;粗钢产量96116万吨,同比增长5.5%,年化钢产量将达到10.5亿吨。

而放眼世界,情况就没那么理想了。据世界钢铁协会预测,2020年无论发达经济体还是发展中经济体,钢铁需求量将出现深度萎缩-2.4%,下降至17.251亿吨。2020年1-10月,世界粗钢产量15.11亿吨,同比下降2.0%;除中国外,世界其他国家和地区粗钢产量同比下降10.7%。

一增一减之下,2020年全年,中国粗钢产量占全球的比重有望达60%。

但是,生产这么多钢铁的中国,原材料却主要依靠进口。我国是全球最大的铁矿石进口国,连续四年保持在10亿吨以上高位。“每年中国80%以上的铁矿石来自进口”,而且进口来源地高度集中,李新创说,自澳大利亚和巴西进口的铁矿石占总进口量的85%。

另一方面,全球铁矿石供应不增反减。

李新创说,虽然价格上涨,但淡水河谷、FMG铁矿石产量不仅没有上升,反而下降,导致供应紧张。

12月2日,巴西矿业巨头淡水河谷公司公布下调2020年铁矿石产量预期,由之前的3.1亿吨下调至3-3.05亿吨。

兰格钢铁网铁矿石品种主管胡富港认为,本次公布的产量预期低于市场对它增产的期待,故引领了期货的一波拉涨。

其次,不合理的定价机制,让中国钢铁企业缺乏定价话语权。

中国钢铁工业协会副秘书长王颖生表示,铁矿石采用的长协定价机制,让下游的钢铁企业缺乏议价能力。矿山每年80%至90%的铁矿石是通过与大型钢铁企业签订长协的方式销售的,这部分铁矿石定量不定价。长协的价格主要以剩下的约10%左右的现货销售价格决定,以当月累计量作为长协结算依据。因此,铁矿石的供应量多少、卖什么品种,以什么价格出售,主要由矿山决定。

李新创说,铁矿石的定价实际上是通过小样本来决定大市场价格,这是非常不合理的。近期铁矿石价格疯涨也是由于定价机制不合理而导致投机行为放大。

同时,金融炒作推波助澜。

王颖生说,几乎所有的钢铁产品,都可以在期货市场交易,所以金融市场的炒作,也会对铁矿石等价格起到推波助澜的作用。

针对铁矿石价格,大连商品交易所4日发布风险提示函,提醒各方加强风险管控。

骆铁军也表示,从中钢协掌握情况来看,近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面,存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为,呼吁相关监管部门尽快介入。

他同时指出,贴近市场变化的铁矿石期货品牌动态升贴水制度落地实施迫在眉睫,将有利于钢铁企业更好利用期货工具管控风险。

铁矿石价格还能涨多久?

李新创认为,铁矿石价格高涨是个短期现象。

2021年,随着淡水河谷产量的恢复,全球产量将较2020年有所提升;需求上,预计全球生铁产量因中国下降而减少,全球铁矿将再次供应过剩。

他认为,铁矿石价格将呈波动下行态势,明年预计在80-100美元/吨之间波动。2025年,在供应仍将过剩的预期下,结合全球铁矿生产成本曲线情况,预计矿价仍将呈波动下行态势,全年铁矿石均价将在70-90美元/吨。

钢铁企业怎么办?

李新创建议,短期内,钢铁企业要应适度控制钢铁产量过快增长,以此来平抑对铁矿石的盲目需求。长期来看,从战略上讲,我国应该建立多元化长期稳定高效的铁矿石保障体系。

除了巴西、澳大利亚之外,我国还需开拓第三方铁矿石供应渠道。同时,也要加快国内铁矿石供应。

另外,废钢也是钢铁生产的重要原料,我国应加大废钢的收集和供应。

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铁矿石铁矿进口淡水河谷

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